Der erste Monat nach dem Treuhänderwechsel: Was jetzt wichtig ist

Der Vertrag ist unterschrieben, die Vollmacht ist raus, die Datenmigration läuft – doch jetzt entscheidet sich, ob der Wechsel ein Erfolg wird. Diese vier Punkte sind im ersten Monat zentral.

1. Onboarding-Termin nutzen

Der wichtigste Termin der ersten Wochen ist das Kennenlerngespräch mit Ihrem neuen Ansprechpartner. Bringen Sie alle Fragen, Sonderfälle und individuellen Themen ein: Mitarbeiterbeteiligungen, Spesenregelungen, internationale Aktivitäten, geplante Investitionen. Je mehr Kontext der neue Treuhänder bekommt, desto besser kann er beraten.

2. Software und Zugänge prüfen

Prüfen Sie Ihren Zugang zu Bexio, Abacus, Klara oder dem Kundenportal des neuen Treuhänders. Wenn etwas nicht funktioniert, sofort melden. Klare Verantwortlichkeiten festlegen: Wer scannt Belege, wer kontiert, wer prüft? Klare Workflows verhindern Doppelarbeit.

3. Erste Abschlüsse kontrollieren

Die erste MWST-Abrechnung oder der erste Monatsabschluss vom neuen Treuhänder ist der echte Praxistest. Prüfen Sie die Plausibilität, fragen Sie nach unklaren Buchungen, vergleichen Sie die Darstellung mit den bisherigen Reports. Hier zeigt sich Qualität.

4. Kommunikation einspielen

Definieren Sie feste Touchpoints: monatlicher Reporting-Termin, quartalsweiser Strategie-Call, klare E-Mail-Reaktionszeiten. Nur wer regelmässig spricht, baut Vertrauen auf. Ein guter Treuhänder meldet sich auch von sich aus – zum Beispiel bei Gesetzesänderungen oder Optimierungschancen.

Rückblick: Was Sie gelernt haben

Nutzen Sie den ersten Monat auch, um zu reflektieren: Welche Warnsignale hatten Sie ignoriert? Welche Auswahlkriterien waren wirklich entscheidend? Unser Beitrag 7 Warnsignale hilft, das nächste Mal früher zu reagieren. Und für eine erfolgreiche langfristige Zusammenarbeit lohnt sich der Blick auf die wichtigsten Auswahlkriterien.

Der komplette Leitfaden im Überblick

Dieser Artikel ist Teil unserer umfassenden Themenserie zum Treuhänderwechsel. Im ultimativen Leitfaden zum Treuhänderwechsel in der Schweiz finden Sie alle 10 Beiträge auf einen Blick – von rechtlichen Grundlagen bis zur erfolgreichen Übergabe.

Fazit

Der erste Monat nach dem Wechsel ist Onboarding-Zeit – mit Fokus auf Kommunikation, Software und Qualitätskontrolle. Findea begleitet Sie in dieser Phase besonders eng, damit die neue Zusammenarbeit von Beginn an reibungslos läuft.