Treuhänderwechsel ohne Chaos: So gelingt der Übergang reibungslos

Die häufigste Sorge beim Wechsel: "Das wird kompliziert." Die Realität: Ein moderner Treuhänderwechsel ist standardisiert und für Sie als Unternehmer praktisch aufwandsfrei.

Schritt 1: Vollmacht und Kündigung

Sie unterzeichnen eine Vollmacht für den neuen Treuhänder und kündigen den bestehenden Vertrag fristgerecht. Die Kündigungsfrist steht meist im Vertrag – üblich sind drei Monate auf Quartals- oder Jahresende.

Schritt 2: Datenübergabe

Der neue Treuhänder kontaktiert den bisherigen Anbieter direkt und übernimmt sämtliche Unterlagen: Buchhaltung, MWST-Abrechnungen, Lohnstammdaten, Verträge, Steuerakten. Sie müssen nichts selbst übergeben. Welche Dokumente Sie trotzdem bereithalten sollten, zeigt unsere Checkliste der wichtigsten Unterlagen.

Schritt 3: Software-Onboarding

Buchhaltungssoftware wie Bexio, Abacus oder Klara wird übernommen oder neu aufgesetzt. Der neue Treuhänder kümmert sich um Zugänge, Schnittstellen und Datenmigration.

Schritt 4: Kennenlerngespräch

In einem persönlichen Gespräch lernen Sie Ihren neuen Ansprechpartner kennen, klären Erwartungen und definieren die Zusammenarbeit. Hier zeigt sich, ob die Chemie stimmt.

Schritt 5: Erster Abschluss

Der neue Treuhänder erstellt den ersten Monats- oder Quartalsabschluss und prüft dabei die Datenqualität des Vorgängers. Auffälligkeiten werden dokumentiert und mit Ihnen besprochen.

Was nach dem Wechsel wichtig wird

Der erste Monat entscheidet, ob die neue Zusammenarbeit funktioniert. Worauf Sie achten sollten, lesen Sie in Der erste Monat nach dem Treuhänderwechsel. Was mit Buchhaltung, MWST und Jahresabschluss konkret passiert, klären wir in diesem Beitrag.

Der komplette Leitfaden im Überblick

Dieser Artikel ist Teil unserer umfassenden Themenserie zum Treuhänderwechsel. Im ultimativen Leitfaden zum Treuhänderwechsel in der Schweiz finden Sie alle 10 Beiträge auf einen Blick – von rechtlichen Grundlagen bis zur erfolgreichen Übergabe.

Fazit

Ein Treuhänderwechsel kostet Sie maximal ein paar Stunden – verteilt über mehrere Wochen. Findea übernimmt den gesamten Übergabeprozess inklusive Kommunikation mit dem Vorgänger.