Cambio di amministratore fiduciario senza intoppi: ecco come garantire una transizione senza problemi
Molte PMI rimandano il cambio di fiduciario perché temono che si crei confusione. Eppure oggi la transizione si svolge in cinque fasi ben definite, senza alcuno sforzo da parte vostra.
La preoccupazione più comune quando si cambia: «Sarà complicato». La realtà: oggi il cambio di fiduciario è una procedura standardizzata e, per voi imprenditori, praticamente non comporta alcuno sforzo.
Fase 1: procura e disdetta
Firmate una procura a favore del nuovo fiduciario e disdite il contratto in essere entro i termini previsti. Il termine di preavviso è solitamente indicato nel contratto: di norma sono tre mesi con scadenza a fine trimestre o a fine anno.
Fase 2: Trasferimento dei dati
Il nuovo fiduciario contatta direttamente il precedente fornitore e si occupa di tutti i documenti: contabilità, dichiarazioni IVA, dati anagrafici salariali, contratti, fascicoli fiscali. Non dovete consegnare nulla di persona. La nostra lista di controllo dei documenti più importanti vi indica quali documenti dovreste comunque tenere a portata di mano.
Fase 3: Onboarding del software
Viene rilevato o reinstallato un software di contabilità come Bexio, Abacus o Klara. Il nuovo fiduciario si occupa delle accessioni, delle interfacce e della migrazione dei dati.
Fase 4: Colloquio conoscitivo
Durante un colloquio personale conoscerete il vostro nuovo referente, chiarirete le aspettative e definirete la collaborazione. Qui si vedrà se c’è intesa.
Fase 5: Primo bilancio
Il nuovo fiduciario redige il primo bilancio mensile o trimestrale, verificando la qualità dei dati del predecessore. Eventuali anomalie vengono documentate e discusse con voi.
Cosa diventa importante dopo il cambio
Il primo mese è decisivo per capire se la nuova collaborazione funziona. Per sapere a cosa prestare attenzione, leggete Il primo mese dopo il cambio di fiduciario. Cosa succede concretamente con la contabilità, l'IVA e il bilancio annuale, lo chiariamo in questo articolo.
La guida completa in panoramica
Questo articolo fa parte della nostra serie tematica completa sul cambio di fiduciario. Nella guida definitiva al cambio fiduciario in Svizzera trovate tutti i 10 articoli in un colpo d'occhio – dalle basi legali alla transizione di successo.
Conclusione
Un cambio di fiduciario vi costa al massimo un paio d'ore – distribuite su diverse settimane. Findea si occupa dell'intero processo di passaggio, compresa la comunicazione con il predecessore.
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