Cambio di amministratore fiduciario senza intoppi: ecco come garantire una transizione senza problemi

La preoccupazione più comune quando si cambia: «Sarà complicato». La realtà: oggi il cambio di fiduciario è una procedura standardizzata e, per voi imprenditori, praticamente non comporta alcuno sforzo.

Fase 1: procura e disdetta

Firmate una procura a favore del nuovo fiduciario e disdite il contratto in essere entro i termini previsti. Il termine di preavviso è solitamente indicato nel contratto: di norma sono tre mesi con scadenza a fine trimestre o a fine anno.

Fase 2: Trasferimento dei dati

Il nuovo fiduciario contatta direttamente il precedente fornitore e si occupa di tutti i documenti: contabilità, dichiarazioni IVA, dati anagrafici salariali, contratti, fascicoli fiscali. Non dovete consegnare nulla di persona. La nostra lista di controllo dei documenti più importanti vi indica quali documenti dovreste comunque tenere a portata di mano.

Fase 3: Onboarding del software

Viene rilevato o reinstallato un software di contabilità come Bexio, Abacus o Klara. Il nuovo fiduciario si occupa delle importazioni, delle interfacce e della migrazione dei dati.

Fase 4: Colloquio conoscitivo

Durante un colloquio personale conoscerete il vostro nuovo referente, chiarirete le aspettative e definirete la collaborazione. Qui si vedrà se c’è intesa.

Fase 5: Primo bilancio

Il nuovo fiduciario redige il primo bilancio mensile o trimestrale e verifica la qualità dei dati del predecessore. Eventuali anomalie vengono documentate e discusse con voi.

Cosa diventa importante dopo il cambio

Il primo mese è decisivo per capire se la nuova collaborazione funziona. Per sapere a cosa prestare attenzione, leggete Il primo mese dopo il cambio di fiduciario. Cosa succede concretamente con la contabilità, l’IVA e il bilancio annuale, lo chiariamo in questo articolo.

La guida completa in sintesi

Questo articolo fa parte della nostra serie completa dedicata al cambio di fiduciario. Nella guida definitiva al cambio di fiduciario in Svizzera troverete tutti e 10 gli articoli in sintesi – dalle basi giuridiche al passaggio di consegne di successo.

Conclusione

Un cambio di fiduciario vi richiederà al massimo un paio d’ore – distribuite su diverse settimane. Findea si occupa dell’intero processo di passaggio di consegne, compresa la comunicazione con il predecessore.