Come funziona concretamente la collaborazione in caso di contabilità esternalizzata?

Lo standard moderno: collaborazione digitale

I tempi dei raccoglitori fisici e delle riunioni mensili sono finiti. Oggi la collaborazione con il vostro fiduciario avviene prevalentemente in formato digitale: in modo efficiente, trasparente e sempre disponibile. Questo moderno metodo di lavoro consente di risparmiare tempo, ridurre i costi e offre la massima flessibilità.

Il vostro cruscotto contabile personale

Piattaforma online come centro di controllo

Avrete accesso a una piattaforma contabile professionale (come ad esempio Findea Online), che funge da centro di controllo per tutti i processi contabili. Questa soluzione basata su cloud vi consente di avere una panoramica delle vostre finanze 24 ore su 24.

Dashboard cliente intuitivo

Il vostro dashboard personale mostra tutti gli indicatori rilevanti a colpo d'occhio: liquidità attuale, crediti in sospeso, andamento del fatturato e scadenze importanti. Avete sempre il controllo delle vostre finanze senza dover effettuare voi stessi le registrazioni contabili.

Flessibilità mobile

Le piattaforme moderne offrono soluzioni basate su app per quando siete in viaggio. Fotografate le ricevute direttamente con lo smartphone e caricatele immediatamente, indipendentemente da dove vi trovate.

Il flusso di lavoro tipico

1. Registrazione e trasmissione delle ricevute

Sono disponibili diverse opzioni di caricamento:

• Caricamento diretto tramite la piattaforma online
• Inoltro tramite e-mail a un indirizzo dedicato
• App per smartphone per fotografare le ricevute
• Sincronizzazione automatica dei dati bancari

Suggerimento: organizzate le vostre ricevute in formato digitale subito dopo averle ricevute. In questo modo risparmierete tempo e eviterete di perdere documenti importanti.

2. Elaborazione professionale

Il vostro fiduciario si occupa di tutte le attività contabili:

• Categorizzazione e registrazione di tutte le operazioni commerciali
• Dichiarazioni IVA e presentazione entro i termini previsti
• Contabilità salariale e dichiarazioni ai fini previdenziali
• Gestione dei debitori e solleciti
• Controllo dei creditori e proposte di pagamento

3. Comunicazione regolare

Lo scambio strutturato di informazioni garantisce la qualità:

• richieste automatiche in caso di documenti poco chiari
• valutazioni mensili o trimestrali
• notifiche di scadenze importanti
• suggerimenti proattivi su possibilità di ottimizzazione

4. Reportistica trasparente

Valutazioni complete vi tengono informati:

• valutazioni economiche aziendali (BWA)
• Panoramica della liquidità e previsioni di cash flow
• Dichiarazioni IVA preliminari prima della presentazione
• Preparazione del bilancio annuale con analisi degli indicatori

Servizio personalizzato nonostante la digitalizzazione

Referente fisso

Vi viene assegnato un referente dedicato che conosce la vostra azienda e le vostre esigenze specifiche. Questa assistenza personalizzata garantisce continuità e fiducia.

Canali di comunicazione flessibili

Sono disponibili diverse opzioni di contatto in base alle esigenze:

• E-mail per richieste scritte e documentazione
• Telefono per domande urgenti
• Videochiamate per riunioni più complesse
• Appuntamenti in loco in occasioni speciali

Consulenza e sparring

Il vostro fiduciario diventa un consulente aziendale e vi supporta nelle decisioni strategiche, nella pianificazione degli investimenti e nell'ottimizzazione fiscale.

Vantaggi pratici della collaborazione digitale

Risparmio di tempo

Nessun appuntamento che richiede tempo per le procedure di routine. Voi vi concentrate sul vostro core business, mentre la contabilità viene gestita in modo professionale in background.

Trasparenza in tempo reale

Panoramica sempre aggiornata della situazione della vostra azienda. Potete prendere decisioni importanti sulla base di dati aggiornati.

Indipendenza

Lavorate da qualsiasi luogo: in ufficio, da casa o in viaggio, la vostra contabilità è sempre disponibile.

Automazione

I processi ricorrenti vengono gestiti in modo automatizzato. Ciò riduce gli errori e accelera l'elaborazione.

Protezione dei dati e sicurezza

Massimi standard di sicurezza

I fornitori professionali lavorano con procedimenti di crittografia standard bancari e soddisfano tutti i requisiti del GDPR.

Backup regolari

Il salvataggio automatico dei dati protegge dalla perdita di dati e garantisce la disponibilità in qualsiasi momento.

Controllo degli accessi

Le autorizzazioni basate sui ruoli garantiscono che solo le persone autorizzate abbiano accesso ai dati sensibili.

Findea.ch: efficienza digitale a un prezzo equo

Con Findea.ch potete ottenere già a partire da CHF 145 al mese (IVA esclusa) accesso a una soluzione di contabilità completamente digitale con tutti i vantaggi descritti:

I vantaggi di Findea in sintesi:

• Piattaforma online intuitiva con accesso mobile
• Referente personale per tutte le domande
• Dashboard cliente trasparente con KPI in tempo reale
• Processi automatizzati per la massima efficienza
• Modello a prezzo fisso senza costi nascosti

Onboarding: come iniziare

Fase 1: prima consulenza e configurazione

Il vostro fiduciario analizza le vostre esigenze e configura la piattaforma di conseguenza.

Fase 2: trasferimento dei dati

I dati contabili esistenti vengono migrati in modo professionale e i conti vengono strutturati.

Fase 3: introduzione e formazione

Riceverete una formazione personalizzata sulla piattaforma e su tutte le sue funzioni.

Fase 4: Funzionamento continuo

La collaborazione regolare inizia con il primo caricamento dei documenti.

Frequenza di comunicazione tipica

Assistenza continua

• Settimanale: elaborazione automatizzata dei documenti
• Mensile: rendiconti IVA e valutazioni
• Trimestrale: revisioni aziendali complete
• Annuale: bilancio annuale e pianificazione fiscale

Se necessario

• Richieste immediate di chiarimenti su documenti poco chiari
• Consulenza strategica prima di decisioni importanti
• Assistenza nei contatti con le autorità

Conclusioni sulla collaborazione moderna

La collaborazione digitale nell'ambito della contabilità esternalizzata combina la massima efficienza con un'assistenza personalizzata. Potrete beneficiare di competenze professionali, strumenti moderni e massima trasparenza, il tutto a costi pianificabili. L'investimento in una soluzione di contabilità digitale si ripaga rapidamente grazie al risparmio di tempo, alla riduzione degli errori e a una migliore gestione aziendale.